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联储证券指出🥔👢，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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得益于三季度收入同比基数的降低，及中国消费**措施或逐渐取得成效，我们相信3Q25行业增速或在中国区的驱动下环比改善👢，整体上2H25增速或好于1H25🍊🍌🍎👅。各奢侈品集团均已开始节费提效🍆🍑🍓，我们相信2H25的成本节省将更为明显，行业利润或于2H25恢复同比增长。

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1、从这笔看似平常的上市公司转让下属公司股权的交易切入，第一财经记者调查(cha)发(fa)现了一些不寻常的隐秘事项(xiang)：2018年，上市公司(si)华明装备以近4亿元(yuan)的代价从曾(ceng)经在A股市场翻云覆雨(yu)的银河系潘琦手中收购贵州长征，却在六年后不得不(bu)以100万元剥离。高买低卖的交易背后，意外牵出了兰州银(yin)行(xing)（001227.SZ）2017年向杭州三家实缴资本不(bu)足60万元的“迷你“贸易公司贷款(kuan)合计11亿元，同时启用了多达16家企业或自然人的(de) “豪华”担保团队，来为这三笔贷款保驾(jia)护(hu)航。

2、对于以伊冲突影响🩳🎒，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🍉🥝💕🥕，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🧅，6-12月价格中枢可能高于1-5月💝👚🥬🍇。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🌽，关注两个变量对油价的推动🥒🩰🧡🥾👢。3）黄金而言🍒🍎🍈🍌，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍒🍉💝🍍，年内金价或仍有新高可能👄😡。