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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周(zhou)期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分(fen)领域(yu)景(jing)气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨😻🍒🥑。三季度供应压力上升💌👘👠，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍅🍇。后续需关注硅煤🤬、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🍇😈，持续关注硅厂生产调整情况🥦🥥。策略方面🥦👢🍈，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：