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🏮行业配置层面🍅🩱，相较于趋势跟随🥻🥿，更优的策略是低位布局🥬💕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍💛🧄，分别以25/3/20、25/6/12为界🥔🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡🍋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥾、游戏已陆续兑现外💔💯🥑🍎，后续建议关注半导体🍊、电池（固态电池主题）🥬、电网设备🥦、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👛👠🎒👠💕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥿💟🥿🍈，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍆🥑，行业层面优选光模块/PCB🥾🤍、国产算力链🥦🍇，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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