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华泰证券认为🎒💟，伊朗原油产量及出口短期或将下滑💘🩳💞，油价将进入高波动阶段，霍尔木兹海峡关乎沙特等中东产油国的共同核心利益💕，运输受阻风险有待进一步评估🎒。全球石油需求增量持续受电、气冲击👙🩱🥥，供给端产油国协同趋弱及新兴供应力量崛起🥿💝🩳，预计25-27年油价中枢仍将下行🥝💛💋，基于边际成本及供给方“利重于量”诉求的新一轮再平衡💟🍋💝🥔，该行认为油价中枢仍将高于60美元/桶🍇🥑🥒。

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奢侈品品牌股午前走高🧄👙🍄💔，英皇钟表珠宝（00887）上涨9.09%🥿，报0.60港元；周大福（01929）上涨6.34%😻，报13.76港元🥒；周生生（00116）上涨3.95%😻🧡，报8.94港元👢🧅。

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然而，白宫仍然坚定不移，特(te)朗普(pu)也毫不避(bi)讳。周四，他抨击了 “过去(qu) 6 个月来我读到(dao)的这些愚蠢预(yu)测”，暗示 “这些(xie)人要么腐(fu)败(bai)，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家。”

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🧄。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🩱👞🩳，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍏💞🥥🧄，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💓🥿🍍💌。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👅，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💖💯🩳，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🍍🩱👘，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🍆🍑💛，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍈🍅😻🥥。