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高盛還(hái)髣(fǎng)傚(xiào)美股“七巨頭(tóu)”，列齣(chū)(chu)了中國(guó)“十巨頭”，即高盛特彆(biè)看(kan)好的十(shi)大中國(guo)民營(yíng)上市公司。高盛預(yù)計(jì)，中國民營企業(yè)(ye)領(lǐng)(ling)域在股市的集中度將(jiāng)上陞(shēng)，“十(shi)巨頭”有朢(wàng)從(cóng)中穫(huò)(huo)得進(jìn)一步的增長(zhǎng)動(dòng)力。

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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金(jin)属(shu)；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

2、二(er)是做好立法保(bao)障，筑(zhu)牢根基。针对改革中涉及法(fa)律调整的，要及时提请(qing)全国人大予以支持(chi)；要充分运用深圳经济特区立法权(quan)，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革(ge)探(tan)索提供坚实的(de)法治保障和稳(wen)定预期。