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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布(bu)局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业(ye)主题指数，全(quan)面覆盖化工各个(ge)细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华(hua)化学、盐湖股(gu)份(fen)等，分(fen)享强者(zhe)恒强投资机遇；其余5成仓位(wei)兼顾(gu)布局磷肥及磷(lin)化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块(kuai)投(tou)资机(ji)会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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上半年全(quan)毬(qiú)(qiu)竝(bìng)(bing)購(gòu)交易數(shù)量衕(tòng)(tong)比下降16%，爲(wèi)20年來(lái)(lai)的最低水平。交易撮郃(hé)者停下來(lai)重新(xin)評(píng)估估值、關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)以及動(dòng)盪(dàng)的地緣(yuán)政治的影響(xiǎng)，衕時(shí)探索在這(zhè)段時間(jiān)(jian)結(jié)束前進(jìn)行交易的方式。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)如此，人工智能主導(dǎo)的行業(yè)齣(chū)現(xiàn)的變(biàn)化蹟(jī)象，昰(shì)今年下半年經(jīng)濟(jì)活動的(de)積(jī)極(jí)指標(biāo)。

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1、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转(zhuan)减产战略(lve)，开(kai)始超预期增(zeng)产。当前OPEC国家的整体剩余产(chan)能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为(wei)76%，两伊地(di)区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为(wei)来看，OPEC国家中产能居于前四位(wei)的国(guo)家均(jun)具(ju)备增产的能(neng)力。OPEC+在(zai)过去3-6月(yue)的会议(yi)已累计137万桶(tong)/日(ri)的配额增(zeng)产计划，此轮如果继(ji)续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即(ji)可完成最后一轮220万桶/日自愿减(jian)产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增(zeng)产直接完成220万桶/日的增产计(ji)划。此外(wai)OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶(tong)/日减产量的增产恢复问题，如果在年内(nei)再启动200万(wan)桶/日(ri)的增产计划(hua)，会(hui)大大超出市场预期。当(dang)前确定的是OPEC+已改(gai)变其产量战(zhan)略，转向更高的市场份额以及更稳定(ding)的供(gong)应。EIA对美(mei)国(guo)原油(you)产量(liang)达峰的预估(gu)提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四(si)季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计(ji)2025年美国的原油增(zeng)速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下(xia)降，2026年美(mei)国原油的产量增速为(wei)下降4万(wan)桶/日。预计下半年供应(ying)的增量值仍主要(yao)看OPEC，预计全年石油的供应将增(zeng)加160万(wan)桶/日水平。

2、整体看🥾🥿🍍💞，1-4月工业企业盈利有所改善🤬，但5👅🍌💝、6月随着出口增速的收窄🍒，盈利预计边际放缓👝💔。结合工业企业盈利、库存周期🥦🍋、合同负债增速💓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧡👞，半导体🩰、光学光电子、消费电子、运营商🧅💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍇🍒、光伏、自动化设备等🩲💟🥦🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊👠👙👅、五一端午等多重假日**🥝👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦🥬💔、农副产品、家电🍏💘、家具💋🍈🤍🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🥕💋；此外贵金属🎒、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限🧅💋👡🩱，中报业绩有望边际改善。