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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持(chi)续较高(gao)增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动(dong)化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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A股换手率、成交额上行(xing)。截至6月27日，上证A股(gu)换手率五(wu)日均(jun)值月(yue)环比(bi)上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日(ri)均值月环(huan)比上行33.5%。

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6月土地(di)成交溢价(jia)率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行(xing)。截至6月22日，100大中(zhong)城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房(fang)成(cheng)交面积日均值为(wei)27.20万(wan)平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积(ji)累计同比降幅收窄，房屋竣工面积(ji)累计同比降幅扩大(da)；商(shang)品房销售额、商品房销(xiao)售面积累计同比降幅扩大；房地产开发(fa)投资完成额累计同比降幅扩大(da)，房地产开发资金来源(yuan)累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大(da)。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥔🍎。中长期来看💟👘，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🍄👠🌽，为港股市场提供了有力支撑。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥥🧡🍄👚、有色金属（工业金属、贵金属💟、小金属）🌽😻🍑、计算机等💞。