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澳大利亚**一份报告于周一指(zhi)出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两(liang)年(nian)澳大利亚矿业和能源出口收入预计将(jiang)持续(xu)下(xia)滑。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税(shui)的态(tai)度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋(qu)于缓(huan)和，虽然(ran)有(you)反复(fu)，但是整体来看对资本市(shi)场的影(ying)响进一步(bu)降低(di)。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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1、结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善(shan)，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器(qi)供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出(chu)口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际(ji)回(hui)暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升(sheng)与(yu)云(yun)计算(suan)业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运(yun)营商盈利(li)有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二(er)季度(du)盈利或超预(yu)期。

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