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消費(fèi)復(fù)囌(sū)(su)的持續(xù)性仍存不確(què)定(ding)性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫(yi)前常態(tài)化增(zeng)速，未來昰(shì)否能持(chi)續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再(zai)度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)(sheng)動(dòng)力將(jiāng)明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方(fang)面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年(nian)6月(yue)开(kai)始地方陆续放(fang)松限购(gou)政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面(mian)，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网(wang)+”行(xing)动计(ji)划列为(wei)全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入(ru)2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构(gou)存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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