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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💕👘、ASIC芯片🍄、光模块、交换机🍑🤬💗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩳💟👜💋，建议重点关注字节生态链公司🥕💟，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍉💟🍊🍄，品类方面建议关注AI眼镜🤍🧡🥝🥝🥦、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥻💛💖💌，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍅；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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一直以来，A股相对H股存(cun)在系统性溢价，但宁德时代、招商银行、药明康德等公司(si)却出现AH折价，这一现象或说明市场定价(jia)逻辑发生(sheng)了变(bian)化。

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我(wo)们继续(xu)提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用(yong)层突破(po)空间。

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