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下跌中的(de)回落：美元走强，外资(zi)流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更(geng)深，当前概率不大。AH溢(yi)价在(zai)A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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1、在业界共识中，创新(xin)药是医药(yao)行业“皇冠上的明珠”。创新药指的是从机理开始源头研发(fa)，具有自主(zhu)知识产(chan)权，具备完整充分的安(an)全性、有(you)效性数据作为上市依(yi)据，首次(ci)获准上市的药物(wu)。由于研发技术壁垒(lei)深厚(hou)，因此尽管创新(xin)药研发耗时耗资巨大，但一旦形成足够的(de)门槛和护城河，创新药龙(long)头往往形(xing)成越来越强的马太效应。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💯🍏😠🍉，后续有望延续💌。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。