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埃斯顿：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发(fa)行(xing)境外上市外资股（H股）并在香港联交(jiao)所主板挂牌(pai)上市的申请(qing)，并于同日在香港联(lian)交所网站刊登了本(ben)次发行并上市的申请资料。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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而无论是重(zhong)股高内(nei)在回报率权重股，需要(yao)财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营(ying)性现(xian)金流继续改善，同时资(zi)本(ben)开支(zhi)呈现(xian)下降趋势，从而强(qiang)化投资者对权(quan)重指数及优质股票自由(you)现(xian)金流改善的预期(qi)，进一步提升A股的自由(you)现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景(jing)下，预计将进一(yi)步推(tui)动场外(wai)资金加大对A股的(de)增持力度。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈(ying)率(lv)为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预(yu)测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估(gu)港股科(ke)技(ji)龙头的(de)长期价值。

2、付倍(bei)佳：我们关注(zhu)三条投资主(zhu)线：一是高确定性或(huo)低估值(zhi)资产，关注在周期低位经营(ying)利(li)润率(lv)提升的方向，看好港(gang)股央企建筑、保险、部(bu)分消费细分板(ban)块；二是创(chuang)新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠(gang)杆释(shi)放、技术壁垒较(jiao)高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块(kuai)；三是全球通胀(zhang)型资(zi)产，全球大财政(zheng)背(bei)景下，货币信用下降(jiang)，关(guan)注价格中枢中长(zhang)期上移的上游(you)资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块(kuai)。