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另外🩰，中国全球竞争力提升的验证过程💗，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🎒，也可能成为扰动的来源😻。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断。

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中东局(ju)势(shi)升(sheng)级消息频传，国防(fang)军工、通用航(hang)空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子(zi)等集体上(shang)攻，中航(hang)成飞盘中飙(biao)涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用(yong)航空ETF华宝（159231）午(wu)后双双放量冲(chong)高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1🍇、基本面：港股较A股业绩增速更强👙👡，A股消费+制造+周期🍑🧡👡，港股更偏科技互联网🍅💘🩱，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩳，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👘🍋、医药6%）🍒🍋🥬，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👛👝🍇😠。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🩳、网易、美团等互联网巨头👢👛，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩱，由于A股行业结构更偏传统经济🍏🩱，因此对价格更敏感🩱，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥑🥕，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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反映在二级市场上💟💖🥭🍄，国防军工板块热度快速升温。6月13日以色列空袭伊朗消息传来，A股国防军工板块领市大涨，主力净流入额高达21.2亿元🍎🤬👿😈，断层领先全行业🍍💓。

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1、疑問(wèn)也由此而來(lái)：在三傢(jiā)(jia)借欵(kuǎn)公司償(cháng)債(zhài)能力(li)存疑，作(zuo)爲(wèi)重要擔(dān)保方的兩(liǎng)傢上(shang)市公司陷入資金鏈(liàn)危機(jī)且明顯(xiǎn)信披違(wéi)槼(guī)，關(guān)鍵(jiàn)自然人擔保方又(you)曾被監(jiān)筦(guǎn)嚴(yán)厲(lì)處(chù)罸(fá)的揹(bēi)景下，蘭(lán)州銀(yín)行囙(yīn)(yin)何如此“高傚(xiào)”髮(fà)放了這(zhè)三筆(bǐ)貸(dài)欵？

2、4个沪市指数合计更换61只样本股。其中🌽🥒，上证50指数更换4只样本股👢，上证180指数更换18只样本股🍌🍉，上证380指数更换38只样本股，科创50指数更换1只样本股🩱👚👡。此次调整已于6月13日收市后正式生效。