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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)(ti)低(di)配中資(zi)股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了(le)滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部(bu)基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也(ye)會(huì)(hui)披露主(zhu)動(dòng)(dong)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及(ji)行業(yè)的配寘(zhi)比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對(dui)等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降(jiang)。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最(zui)多(duo)的(de)昰(shì)科技硬件與半導體，但減配消費(fei)、能源與原材料。

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1）新质生产(chan)力：工信部等部门对人工智能(neng)整体产业链上下游出台了一系列(lie)促进高质量发展的举措，上海、广州、杭(hang)州人工智能政策频出。中央层面，5月(yue)30日，工业和信息化部发(fa)布《算力互(hu)联(lian)互通行动计划(hua)》，提出到(dao)2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现(xian)全国公共(gong)算力标准化(hua)互联，打造“算力互(hu)联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动(dong)高性(xing)能传输协(xie)议、算力(li)标识、算网调度等关键(jian)技术突破，建设(she)国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力(li)网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器(qi)人结对攻关(guan)与场景应用试(shi)点工(gong)作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与(yu)应用试点计划(hua)。地方上(shang)，6月(yue)3日，上海市(shi)经济和信息化委员(yuan)会(hui)组织2025年上海市(shi)促进产业高质量发展（工业服务(wu)业发展）项目申(shen)报，聚(ju)焦人工智能、大数(shu)据(ju)、区块链等新技术，支持(chi)企业加大软、硬件投(tou)入(ru)，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数(shu)据(ju)。6月5日(ri)，广东省人工(gong)智能与机器人产业联盟将成立，意(yi)味着产业链整合和技术攻关进入(ru)加速阶段。同日，杭州市人工智(zhi)能(neng)创新高地建设动员会4日召开，进一步明确(que)了打造人工智(zhi)能创新高地的目标与(yu)路径，为杭州在人工智能(neng)领域(yu)的发展注入强大动力。

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1、經(jīng)過(guò)測(cè)(ce)算，“大宗交(jiao)易(yi)成交金額(é)比率”越高、“6 日成交金(jin)額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我(wo)們(men)根據(jù)“高成交(jiao)、低波動”原則(zé)，通過月(yue)頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)(gou)造大宗(zong)交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含(han)的(de)超額信(xin)息——量(liang)化(hua)選(xuǎn)股(gu)係(xì)列報告之十一》）

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🧡🥬🥬👘🥻，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🌽。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份😈，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🩳🍄🍎🍅🩲，对应净流出203亿元🩳💋。