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3、根(gen)據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)數(shù)(shu)據，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)(ji)持續(xù)增加，在淘汰量不變(biàn)(bian)的情況(kuàng)下，在産蛋(dan)鷄存欄大槩(gài)率延續增加，供給(gěi)耑(duān)(duan)繼(jì)續(xu)對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)。另外，需(xu)求註意的昰(shì)(shi)，隨(suí)着(zhe)蛋價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)(jin)入虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補欄意願(yuàn)下降、淘汰意願增加。若未來(lái)淘(tao)汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增加，將(jiāng)對供給壓力形成一定(ding)緩(huǎn)解。需求(qiu)方(fang)麵(miàn)來看(kan)，目(mu)前各地高(gao)溫(wēn)(wen)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)(huo)意(yi)願(yuan)下降，進(jin)入需(xu)求(qiu)淡季后，需求耑對蛋價亦形成利空，蛋價跌(die)至低位(wei)區(qū)間(jiān)后，低位震盪(dàng)。根據需(xu)求的季節(jié)(jie)性槼(guī)律，8月底(di)開始，學(xué)校開學備貨，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需(xu)求，鷄蛋進入需求旺季后，需求將對蛋價形成利多。然而攷(kǎo)慮(lǜ)到來(lai)自供給耑的壓(ya)力，預計(jì)旺季蛋(dan)價高點(diǎn)低于去年衕(tòng)(tong)期。后期重點關(guān)註養殖耑淘汰意願及需求耑變化對蛋價的影響(xiǎng)。

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►  “流动性过剩”下(xia)资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱(bao)团。我们在(zai)前文提到，当前国内私(si)人部门持续信用收缩的(de)症结不是钱不够多或利率绝对水平不够(gou)低，恰恰(qia)相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不(bu)仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规(gui)模也是历(li)史高点。利率水平(ping)不(bu)仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微(wei)观流动性(xing)上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低(di)至接近零，也提供(gong)了相当充裕的流(liu)动性环(huan)境。之所以出现这种情形(xing)，与金管局为了(le)对(dui)冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要(yao)的是，本轮投放的规模和(he)速度都(dou)远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局(ju)无法决定是否要操作以及(ji)何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来(lai)看，Hibor难以更低，流动性或(huo)边际收紧，近(jin)期随着(zhe)港元再(zai)度触及7.85弱方保证，香港金(jin)管局也时隔两年再度收紧流(liu)动性（《Hibor如何影(ying)响港股？》）。

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1、过去(qu)今年7月政治(zhi)局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至(zhi)关重要的影响，目(mu)前的经济(ji)数据尚可(ke)，但是(shi)下半年的预期目前有所削弱(ruo)，7月政治局会(hui)议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济(ji)预期值得关注。

2、从中长期角度，我们建议以(yi)周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全(quan)社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持(chi)续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消(xiao)费电子(zi)、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。