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2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的(de)格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。