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1👢、宏观🎒。海外方面🥭，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👚👅。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国😡🍍💘，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩲，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍄🍉，但若美铜进口量级在百万吨以内🍍🩰，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍎；二是💋👄💛🥬🥻，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除😠，三季度经济数据可能逐步显现👿🥻🩱💌👿，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👠🩳😡，而铜“博士”与全球经济息息相关💋👙💌，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥕👞；三是👿👜🥕，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍑🥝🥥👢，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍋😻🤍💓，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍊🥔，且抢出口力度开始减弱😠，因此三季度仍存在着较大压力🥥😻🍏🥕，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分😈🍈😈。

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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需(xu)改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器(qi)材零售(shou)同比持续(xu)较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅(fu)扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效(xiao)应，二季度(du)盈利或超预期。

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澎湃新闻：今年11月，COP30将在巴西举办👞，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行。您希望本次会议在哪些议题上实现突破？

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报👢💔🩱，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务👠🍒🥕👅，监事会应尽职履行监督职责🍋🧅🧄🍋，若公司因前述事项被终止上市🩱，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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1、今年 4 月💟🍏🍎🍅🍆，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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