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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👄，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%😡🌽🤍💖😈；第二轮超跌反弹中🍓🤬🧡，存量资金在反关税、军工👗💞👞、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🍏。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💖💘，而当前创新药👅💖🎒👛、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💛💓，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍏💔🤬，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍆🎒，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💟，板块中枢上移🍅🍋，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥿，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥬💯🤍🍆，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍒💌、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💌🥬，部分资金已经有意愿进行高切低🥿💯。

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1、3）我們(men)(men)預(yù)計(jì)中國(guó)市(shi)場(chǎng)受益于去年低基數(shù)，延續(xù)邊(biān)際(jì)改善態(tài)勢(shì)，但(dan)高耑(duān)美粧仍麵(miàn)臨(lín)消費(fèi)(fei)情緒(xù)(xu)、大衆品(pin)牌競(jìng)爭等逆風(fēng)；此外，我們預計旅遊(yóu)零售(shou)渠道仍然齣(chū)(chu)現(xiàn)一定程度的下滑(hua)（雖(suī)然幅度(du)收窄）。

2、在数字化飞速发展的今天🧅🥻🌽💖🍍，手机、电脑👢、智能家电等个人终端已成为我们生活中不可或缺的部分。然而🍒🍎😠💯🌽，个人终端在方便日常生活的同时，也存储着一些敏感数据信息🍉👗，一旦遭受攻击或入侵👅🍇💌🩰，不仅会损害个人利益，还可能对国家安全造成危害。如何在享受终端设备为我们带来便利的同时🧡💝🥿💕，更好守护我们的数字人生，这里有一份个人终端安全指南🥻，请查收。