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从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协议(yi)，中国将对原产于美国的(de)大豆关税从120%回调至WTO框架(jia)下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计(ji)到岸价(jia)将有所下降，可能对巴(ba)西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国(guo)对美国大(da)豆依赖度已大(da)幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的(de)重(zhong)要(yao)性仍在提升。

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成份股方面，白酒👿🥦、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%👄🥥🥿🥕，古井贡酒、今世缘跌超4%🥦，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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此前，资金已开始押注原油价格上涨的多头头寸🥬，规模已大幅增长。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，截至6月10日当周，投机者所持纽约WTI原油净多头合约增加1.6万手，增至17.91万手，创下19周以来新高。而洲际交易所（ICE）数据显示，截至6月10日当周🍌🥬🍍😠，布伦特原油净多头合约增加超2.91万手，增至19.69万手，创10周以来新高🥝👜。

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1、从(cong)背后因(yin)素来看：1、上涨中的追(zhui)赶或来自货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及(ji)幅度(du)；2、分化中的收敛(lian)：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联(lian)储(chu)加息预期(qi)冲(chong)击港股下跌，当前关注通胀(zhang)回(hui)归节奏和美(mei)联储降息(xi)预(yu)期变化；3、下跌中的收敛或来自美(mei)联储加息或推迟降(jiang)息，美元走强，外资流出(chu)，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美(mei)元走强短期概率不大。

2、分登记注册类型看，内资企业固定资产投资同比增长3.7%，港澳台企业固定资产投资增长6.5%🍇🌽🍑，外商企业固定资产投资下降13.4%。