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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力(li)、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日💓，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💗🩱😻，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💕😠👢🍆，剩余资金将有序下达💗🥥👅🥑。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🧡🤬🍒、财政部🍓、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👅🥿、扩大消费领域金融供给🥬、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍊🩲🥝、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景💕。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🎒🍆，鼓励各地发布餐饮美食指引💝🍓👗，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍑🥥。地方上，6月以来🍈，江苏省👢、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥻🩳🍇😡💯。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒(heng)生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债(zhai)利(li)率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看(kan)，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、紫光国微(wei)：2025年6月27日，公司通过股份(fen)回购专(zhuan)用证券(quan)账户以集中竞价交易方式(shi)实施了(le)首次回(hui)购，回购公司股(gu)份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元(yuan)/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交(jiao)易费用(yong)）。