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国(guo)际局(ju)势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军(jun)费开支增至约(yue)2.72万亿(yi)美元，比2023年(nian)实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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三是(shi)持续改善。经济运行在(zai)总体稳定的同时，宏观政策持续显效，国内需求扩大，生(sheng)产供给增加，部分指标继续改善。在以消(xiao)费品(pin)以旧换新政策、网售促销等因素影(ying)响(xiang)下，市场销售增长加(jia)快。5月份，社会消费品零售总额同比增长(zhang)6.4%，增速比上月加快1.3个百分点。1-5月份，服(fu)务零售额增长(zhang)5.2%，比1-4月加快0.1个百分点。消(xiao)费增长(zhang)的加快，尤(you)其是(shi)服务消费的扩大(da)，对于相关服务业(ye)的拉动(dong)也在显现。5月份，批发(fa)和零售业(ye)、住宿和餐饮业生产指数分别比上月加快1.6和0.9个百分(fen)点。

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从时间表看，本周(zhou)暂无新股上市。上(shang)周共有3只(zhi)新股上市，分别为四川西南交大(da)铁路发展股份有限公司（下称“交大铁发”，920027）、影石创(chuang)新科技股份有限公(gong)司（下称“影石(shi)创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”，603382）。

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华西证券进一步指出，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🥦🥒，A股短期跟随震荡调整🥒🩰😡。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👠🥾🍄👠，影响A股的核心因素还是自身结构问题。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”💞🥾。

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1、投资建议：本轮谈判释(shi)放的出口管制逐步缓和信号以(yi)及整(zheng)体缓和氛围(wei)，为稀土产(chan)业(ye)、恒生科技板块及AI中游与出口链条(tiao)带(dai)来了明显利好。然而(er)，投资者仍应谨(jin)慎，切勿在情绪高点盲目追高。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🤬🧄🍅、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🍄🍑，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策😈👘🥑💘🥒，FERC 6月初将进行会议🍆🥬，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🥦💛🥥💕👛，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案💕💟。当前云厂商数据中心建设需求旺盛💓🥝、价格接受能力强，一旦监管方案明确🍆🧡，在谈协议加速落地可能性较大🍍💓💌🥑，或对发电企业形成催化💞。