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从贸易到(dao)债务，美元(yuan)信用收缩(suo)驱动黄金(jin)牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月(yue)极端情(qing)况缓和，但关税依然(ran)是基准场(chang)景，美国抢进口持续性(xing)有限，关税路径和高利率(lv)限制下， 下半年美国基本面走弱趋势(shi)延续，美(mei)联储降息路径(jing)维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无(wu)序扩张引发的美元信用(yong)收缩，已经从宏(hong)大叙事转向(xiang)交易落地，三季度随着财政法案的推进落地(di)，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来(lai)看， 特朗(lang)普就任后逆全(quan)球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断(duan)，央行(xing)购(gou)金(jin)行为(wei)持续， 国内(nei)开放险(xian)资购金形成了新(xin)的购买力(li)量和信(xin)心提(ti)振，黄金海外交收库(ku)利于人民币 国际化推进，黄(huang)金的战略意义持续(xu)凸显(xian)。

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1、另外供应端周五夜盘市场(chang)再(zai)度(du)传出消息称欧佩克+将(jiang)在(zai)下月会议上考虑(lv)延长其大规模增产(chan)，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油(you)价有(you)明显急跌动作，但(dan)还是可以看出市场越来(lai)越适应欧佩克+提速增产(chan)的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代(dai)表表示，他们的国家已准备好在7月(yue)6日召开会议时考虑在8月再(zai)次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会(hui)在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄(e)罗斯的态度也发生(sheng)了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对(dui)7月再次加速增(zeng)产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为(wei)有必(bi)要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄(e)罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步(bu)增产的可能性时说：“我们将在会(hui)议期间研究这个问题(ti)。”目前来看欧佩克+继(ji)续提速增(zeng)产仍是(shi)大概率事(shi)件，虽然(ran)在(zai)4、5月欧佩克(ke)+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其(qi)他(ta)成员国增产提速。接(jie)下来(lai)一段时间市场(chang)将继续评估消费旺季与欧(ou)佩克+提速增产的综合影响。短期内(nei)来看(kan)旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来(lai)的压力，但(dan)随着(zhe)时间推移欧(ou)佩克+增产量的不(bu)断累积预计对油价的(de)压制将会更加明显。

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