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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策(ce)需要累(lei)计效应，市场见(jian)底往(wang)往是(shi)经历了连(lian)续货币政策的宽松(song)，例如连续多次(ci)的降准降息之后。

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► 估值：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需(xu)修复(fu)、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了(le)传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公(gong)募投资者(zhe)需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科技互联网与新消(xiao)费对比(bi)盈(ying)利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理(li)。

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风险因素：1）进口政策放松🍊、煤矿增产超预期👞🥦👜💔、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期🥕、进口资源持续紧张（上行风险）。

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