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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🍎🍑👝💋，该货量反弹主要来自积压订单🧅🥔，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🍋、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🥿💓🍆🍑，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👢🥑，但也在一定程度上透支了未来需求🥥👙🥥😈。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍏，但是整体驱动有限😈🥦。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观👡。

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在特朗普的大力支持下，“大(da)而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊(jing)险过关，6月28日以微弱优势通(tong)过参议院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法(fa)案在参议院通过，议员们又对条(tiao)款进行了修改，改动的部分在参议(yi)院投票(piao)后还得回到众议院再投一轮(lun)。

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中原证券指出，随着(zhe)行业景气度(du)不断下滑，2023年开始行业(ye)固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度(du)进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步(bu)缓(huan)解。需求方面，随着汽车、家电、纺织(zhi)服装等领域内外需求(qiu)带(dai)动，化(hua)工领域需(xu)求(qiu)有望出现复苏(su)。未来随着我国(guo)宏观经济(ji)持续向好，化(hua)工行业(ye)下游需(xu)求有(you)望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行(xing)业景气有望(wang)边际回暖。

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