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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💟🩳。这个判断有什么下行风险🩰👡🎒？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥾，比如财政、货币🍍🥬、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍎🍎，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👛💛💟💯💓。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🩱💕🩳。这种情况下🍒👛，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成(cheng)長(zhǎng)性與(yǔ)(yu)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆(fu)蓋(gài)潮(chao)翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相(xiang)對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費(fei)則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)(fa)金飾(shì)(shi)等領(lǐng)域持續(xù)(xu)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘(jue)+資金共識強化(hua)”的特徴，使得新消費在噹(dang)前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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部分家清日化公司下调了全年指引🍊😠🍍😻，全年或呈现前低后高的趋势。受1Q25增速放缓的影响，部分北美公司下调了全年业绩指引🍍👙，宝洁将营收内生增速指引下调至2%（vs.3-5%），高露洁下调至2-4%（vs.3-5%）💓💋🧄，高乐氏下调至4-5%（vs.4-7%）；而欧洲公司多维持当前盈利预测指引👄👡👙，如利洁时（2-4%）、联合利华（3-5%）、汉高（1.5-3.5%）😈🧅。

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华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行(xing)盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产(chan)质量有较高安全边际的银行仍有绝(jue)对收益。

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1、值得註意的(de)昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)(jian)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料(liao)闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低(di)點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至週四（6月12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數(shu)市盈率爲(wèi)20.38倍，位(wei)于近(jin)10年(nian)來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比凸顯。

2、然而，兰州银行向关联公司兰州三维汇成置业有限公司（下称：“三维汇成”）转让上述贷款对应的债权，之后发生的偿债官司在诉讼调查中暴露的关联交易疑点🥻🥿，将金融机构放贷合规性与资本系族利益勾连的监管灰色地带推向聚光灯下。