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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💗💗🌽🤍🥕，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍅🥦👠，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👜👡🍈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑😻💕🩰、竞争环境进一步加剧💔。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥻🍏🥑，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥔，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🎒👡。

2、③ 險(xiǎn)資(zi)擧(jǔ)牌(pai)：年內(nèi)以來(lái)(lai)，險資纍(léi)計(jì)擧牌(pai)15次(ci)，以銀(yín)行股居(ju)多，銀行股的固有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下(xia)降的揹(bēi)(bei)景下(xia)，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資(zi)對(duì)銀行股的(de)購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未(wei)來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要(yao)目標(biāo)。