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“有一些TMT的基金经理来公司💛，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多🥾。他们关注的问题还是偏财务方面🥒🍒👿🥕。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金💯🍏💝，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产(chan)泡沫破灭，港股在美(mei)联(lian)储加息预(yu)期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源(yuan)和通胀推(tui)动的资(zi)源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期资源(yuan)品受通(tong)胀上(shang)行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价(jia)指数从(cong)130升至149。由于行业属(shu)性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年(nian)的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股(gu)相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水(shui)平快速回升(sheng)，A股业绩优(you)势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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1、奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸(cun)硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售。据其《招股书》显示，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元、10.55亿元(yuan)、14.74亿(yi)元和21.21亿元；净利润方面(mian)，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四(si)年合(he)计亏损24.75亿元。

2、Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示，近期大量海外科研人才回国，显著提升了国内(nei)研发能力。