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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)(jiao)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘(zhi)需(xu)求，在外部不確(què)定(ding)性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼(jian)具安全邊際與收益確定性。第二，科(ke)技仍將(jiāng)昰(shì)中(zhong)長期配寘主線。短期來(lái)看(kan)，在市場(chǎng)(chang)主線(xian)快速輪(lún)動(dòng)的環境(jing)下，建議(yì)關(guān)註估值較低(di)的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以(yi)舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在(zai)消費行爲(wèi)重構(gòu)與(yu)技術(shù)(shu)深度賦(fù)能下持(chi)續(xù)釋(shì)放(fang)。

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1、维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要(yao)，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未(wei)回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力(li)占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测(ce)到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、低利率环境下😻🥒，红利资产配置性价比进一步凸显。此外👘，红利资产由于具备较强的防御性，适合作为低风险的底层资产配置🥻🥿👛🍉。与此同时，从投资策略角度出发，对于近期在成长类资产的投资中取得收益，并计划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个优质的资金再配置方向🍓🧄。