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行业配置：维持哑铃配置思路💯💝，红利底仓+小盘成长💛。红利方面，在通胀尚未回归💕🍓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥦😡🩲，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛🍒👜，获得ROE的抬升💖，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍄💌🍉；预期走出底部🥔👠😈🍈，高分红保障+经营稳健的白酒💝🤍。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍌，自由现金流释放加速的电信运营商🤍👄🍌。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍑🍍🎒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥭、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋💘🥒，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🎒👘🩳。行业关注自主可控🍓👘💌🥕，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥦💓👛💖、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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受供需失衡影響(xiǎng)，日(ri)本30年期國(guó)債(zhài)收益率觸(chù)及3.185%的歷(lì)(li)史高點(diǎn)(dian)，40年期國債(zhai)收益率達(dá)3.675%，20年期國債拍賣(mài)需求創(chuàng)1987年以來(lái)最弱。

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最高法指出，对于性质上不宜退货的商品，虽然经营(ying)者可以依法与消费(fei)者约定不(bu)适用七日(ri)无理由退货，但(dan)不得任意(yi)扩大范(fan)围。本案有助于保障消费者退货的法(fa)定权利，让消费者(zhe)“敢消费”“愿消费”“放心消(xiao)费”。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市(shi)场信心有望提振。（互(hu)联网）券商业(ye)绩底部回暖，但估值滞(zhi)涨(zhang)，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建(jian)议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议(yi)持续(xu)关注政(zheng)策及(ji)事(shi)件催化下并购重组主线。

2、综合经(jing)济数据与政策信号(hao)，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降(jiang)息(xi)窗口几近敞开(kai)。劳动力市场疲软与工资增速放(fang)缓将强化鸽派立(li)场，8月(yue)降息概率超80%。若服务业通(tong)胀(zhang)在二季度见(jian)顶回落(luo)，11月二次降息或(huo)成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以(yi)上(shang)，但能源价格(ge)回落与全球贸易缓和可(ke)能加速通胀下行。需警惕最低(di)工资上调与企业税负增(zeng)加对短期价格的扰动。