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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥥、美联储降息节点🩳👿💟💯，国内关注财政政策发力节点👄💋👛、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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由于每(mei)年例如业(ye)绩预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月的行业有一定(ding)的季节性，也(ye)可以作为行业选择的参考(kao)。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在(zai)国(guo)防(fang)军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率😻；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥾👞；四是减持与再融资🥕🎒。