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2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘(pan)风格(ge)的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关(guan)注(zhu)AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要(yao)持续跟踪(zong)观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品(pin)牌客(ke)户成长的零部件(jian)及模组公司，品类(lei)方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上(shang)的选股(gu)阶段，地缘(yuan)扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背景(jing)下，港股是全(quan)球的风险(xian)资产(chan)的避风港，建议(yi)继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。