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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的(de)震(zhen)荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的(de)催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年(nian)疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标(biao)（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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我有个邻居（没那么熟），是专门(men)做做空(kong)生意的（我搞不懂怎么做(zuo)哈）。前段时(shi)间突然问我是否知(zhi)道“跟谁学”这家公司，说好(hao)几(ji)个做空公司在做空它，因为它做假账，理由(you)是他们的成长太快了(le)。我真的让我们(men)教育电子(zi)的同事去了解了一下，得出的结论是：它的(de)成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告(gao)诫邻居，中国很大，这点营(ying)业额的成长比例其实不是(shi)不可能的。那时候股价好(hao)像(xiang)是在30-40之间(jian)。前两三个礼拜打(da)球又碰到(dao)邻居，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思(si)议了，肯定是做假账。我看(kan)了一眼股价，那天(tian)80左右。

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1、不过，业界普遍认(ren)为，下半年仍有降(jiang)准(zhun)降(jiang)息的可能和空间。银(yin)河证(zheng)券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，不代表三季度(du)不会降准降息。降息方面，当前(qian)的实际利(li)率依然显著高(gao)于自然(ran)利率，仍需进一(yi)步调降，预(yu)计下半年还会有1次至2次降息，总计(ji)调降(jiang)政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预(yu)计下半年(nian)降准幅度达到50个基点(dian)。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🤍、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🥬🥬、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方🍉，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。