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而(er)目前方兴未艾的新产业趋势也(ye)是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在(zai)演绎的大(da)产业趋势包括：AI算力及应用、机器人(ren)、创新(xin)药、新消费、固(gu)态电(dian)池、可控核聚(ju)变、低空经(jing)济、半(ban)导体自主(zhu)可控、军贸出海提速等。

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近期，A股新股市场保持活跃态势🥭🥝。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%🍄😠，次日继续上涨接近20%💟👠。

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燃(ran)氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴(hui)歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度盈(ying)利有朢(wàng)改善。電(diàn)力(li)方麵(miàn)，容(rong)量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)(sheng)，衕時用電需求穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)，全(quan)國重點(diǎn)(dian)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量(liang)衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動(dong)盈利改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、美股：上周🍍，美国三大股指集体上涨👿🍆🩰🩱😈，涨幅均在3%以上💟👗🤍。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%🥿🍄👞，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点👞；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称👢🍎💝，随着伊以达成停火协议🥾👗👿🎒，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通胀预期🥭。在此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但是👿💌🍆，并不能就此推导出美股仍会持续上涨🥥。