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从轮动高度来看，第(di)一(yi)轮行情的轮动高度更高。统计相对万(wan)得全A跑出超额收益的行业，这些(xie)行业的平均超(chao)额(e)收益(yi)达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间(jian)最大涨幅分别达 41%、33%；第二(er)轮因板(ban)块轮动加速且资金存量博弈，平均超额(e)收益出(chu)现下降，且领涨板(ban)块区间最大(da)涨幅(fu)均未(wei)超过 30%。

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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松(song)，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动(dong)性和资(zi)金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松(song)区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年(nian)回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年(nian)货(huo)币宽松力度(du)进一步增大(da)，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年(nian)6月开始地方陆续放(fang)松限(xian)购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下(xia)A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动(dong)性宽松推(tui)动A股强(qiang)势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全(quan)面降(jiang)准，累(lei)计下调金(jin)融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动(dong)A股(gu)迎来(lai)春季躁动行(xing)情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需(xu)观(guan)测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏(zou)和力度。

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