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稀土概念股午(wu)前走高，中国稀土（00769）上涨4.17%，现(xian)报0.75港元；金力永磁（06680）上涨3.90%，现报19.18港元。

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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🍑💛🤬，其中包括，1）银行🧡🍆🥑、REITs🥝、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小😡🌽👛💗、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业💋💟🍊👚；3）由财政支持的基建🍄💔🥾👚、建筑😻💋、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异👞😻💛，分散配置🩳、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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据伊朗***国(guo)通讯社(she)14日报道，塔米姆当天在(zai)通(tong)话中强烈(lie)谴责以色列对伊朗的袭击，对伊朗多名高级军(jun)事指挥官(guan)、科(ke)学家、大学教(jiao)授和无辜平(ping)民的遇难，向伊朗**和人(ren)民以及伊朗外长(zhang)表示深切的哀悼和同情。他强调，卡塔尔**在这一敏(min)感(gan)关(guan)键时期与伊朗**和人民站(zhan)在一(yi)起。

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1、再次提示，港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成(cheng)为中国金(jin)融外循(xun)环的(de)关(guan)键环节。A股代表性资(zi)产登陆港(gang)股已成趋(qu)势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股(gu)正在成(cheng)为第一个中国全(quan)品类龙头的代表性市场。2. 港股国(guo)企高股息是(shi)保(bao)险举牌的重点(dian)方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

2、4 月以来的反弹行情(qing)中市场(chang)轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动(dong)市场(chang)预期：1）关税冲(chong)击(ji)下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企业盈利复苏(su)节(jie)奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开(kai)的新叙事。在这(zhe)些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后(hou)仅(jin)围绕关税冲击前位置(zhi)窄(zhai)幅震(zhen)荡，难以实现(xian)实(shi)质性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主(zhu)题轮(lun)动仍将持续。