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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看(kan)并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度(du)，房地产政策(ce)明显转(zhuan)向(xiang)积极，全国(guo)各地放开限购(gou)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上(shang)市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始(shi)盈利快速(su)上行。对应的宏观(guan)指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、对于当(dang)前市场上许多新兴产业趋势而(er)言，最大(da)的担忧在于(yu)业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩(ji)预告披露窗口(kou)期，相关板(ban)块可能会面(mian)临一定(ding)压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进(jin)入相对的业绩真(zhen)空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关(guan)股票(piao)的表现。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👝😈，主要受到内外部多因素交互影响💋，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升😈👡🧅。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🧅，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。