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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降🍄🌽。截至周五收盘💝🩳，上证指数、深证成指本周双双收跌🌽，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后🍋💕🧡，内因仍是决定市场走势的主要因素👝🍌👞💌💘，后续看好泛科技方向机会💛。

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从产业技术端看，有机构指出，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升🍆，推动金融科技快速增长👄🍇😻。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属🍓😈👅🥒🥻、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🥾👄，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🥬🩱🍇👄，两类商品有望保持韧性🥦💋🥝🩳。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🩲，原油在贸易影响需求的前景约束下🥭👜，也经历了漫长调整期🥒💝🥝，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🍄😠🥭，确定性角度贵金属强于能源。

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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小🍆👜，企业IT支出具备韧性🎒，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。

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1、政策面上👞，从2018年开启“4+7”集采到去年底🍍🍅🧡，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大🥝、周期长、失败率高🥔，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🍉，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

2、但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主(zhu)阵地。2024年财(cai)报数(shu)据显示(shi)，海天味业在中国(guo)东部、南(nan)部、中部、北部、西部地区营收额(e)分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收(shou)高达90%。数(shu)据推算，海外市场收入明显不(bu)足10%，占比极低(di)。