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2、估(gu)值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行(xing)業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)(dui)水平來(lái)看，多年來港(gang)股持續(xù)低于A股(gu)，截至6/13，萬(wàn)得全(quan)A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高(gao)于恆(héng)生指數10.6倍，對(dui)比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)(liang)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬(wan)得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌(die)后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位(wei)，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地(di)上市的公司，通(tong)過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)(bing)以“A股(gu)行(xing)業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業(ye)A股相對港股的估(gu)值溢價(jià)，其中汽(qi)車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電(dian)子(zi)（81%）AH估值溢價更(geng)高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有(you)色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)(yao)（23%）溢價較低。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前(qian)创新(xin)药、新(xin)消费等热门主题可(ke)能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的(de)走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不(bu)乏资(zi)金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资(zi)金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利(li)标的普涨，呈(cheng)现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从(cong)高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活(huo)跃等现象亦能(neng)够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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