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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问👅🥕，他们就以听为主，提问不多🥭👘🥭。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金👢，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🍏，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🧄👡，美联储降息预期影响港股表现🥝👠。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍅💗，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😻🍄🍈。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍊，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🧅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥑🍏，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥔💌👠，此外有色金属💓🥻🥦🥔😈、煤炭💋🥔🍑🧅、化工💕🍄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👗，AH溢价指数从130升至149💕👛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🤍💕🍊，A股业绩优势放大🧡🧄，有望相对港股走强🩳🍍，但短期概率不大👅😡。此外，关注美联储降息预期😈🥦，若降息时点持续延后🎒💔，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍌👚👡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥔💟🩱。

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二是运行平稳🥬。经济运行平稳与否👙👘，要看生产需求指标的变化，也要看就业、物价的情况。从生产需求指标来看👙🥭，5月份，规模以上工业增加值🥿🎒、服务业生产指数🤬👝、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定👜🎒👙🥒，显示出生产需求总体稳定。从就业情况来看👄，5月份全国城镇调查失业率为5%💝💛，比上月下降0.1个百分点。从物价情况看🧅👙😈，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响，5月份CPI同比小幅下降，但降幅与上月持平；从扣除食品和能源的核心CPI来看，涨幅比上月有所扩大，显示出市场供求关系基本稳定。从上述情况看，都表现出5月份经济运行总体平稳。

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新消费主题在IP潮玩(wan)、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念(nian)扩散板块布局(ju)。一方面是轻松生活，包括各(ge)类(lei)代理外包(bao)、个性化定制高效服、餐预制(zhi)菜、连锁(suo)品牌杂货店等细(xi)分领域；另一(yi)方(fang)面(mian)是情绪消费，包括缓压(ya)治(zhi)愈、精品(pin)创意(yi)、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括(kuo)大众餐(can)饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮(yin)料 (功(gong)能(neng)性食饮、保健型食饮、电(dian)商营销）、服(fu)装(zhuang) (中高端服饰、线上(shang)预(yu)售(shou)等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市(shi)场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消(xiao)费板块的全球领先优势进行刻画(hua)，则2020年该指标见(jian)底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体(ti)育和户(hu)外用品等(deng)板块优势明显，新消(xiao)费板块(kuai)的贸易不可替代性在新世纪以来逐步(bu)走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首(shou)饰钟(zhong)表等新消(xiao)费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可(ke)守。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍇💖😠。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右👿🍈🩲，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥭🩳，其中海外机构投资者占比36%💔🎒，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🥔🍉🎒。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍄🩱🥦，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🤬🤬🥒，港股相比A股制度更为开放和便捷🥑🩰，由于没有外汇管制🌽🩱👛😻，监管规则与国际接轨🩲🥕，外资进入港股市场更便利🍌💛，因此在外资加速流入中国权益市场时👙，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍎🍄，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值💕🍎🍏、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👄👚，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高👘🌽👞👢，AH股溢价率越低（图表13）😻👗💝💞👜。典型如家电行业中🍑👞💕，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍅🌽🥬，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👡🍎🍏🍋，而海信家电外资持股比例偏低25%🤬🍑，AH股溢价率也更高达到18%👚。

2、6月16日，短剧《麒麟送子，天(tian)降喜福》因“1胎99子”的离谱情节引发热议，登上热搜。剧中女主意外(wai)怀上 “龙种”，临盆时遇“天降祥瑞”，为皇(huang)上诞下99个儿子，还出现把孩子摞起(qi)来，进宫面圣的猎奇画面。有观众在网上吐槽，“短剧已经沉浸在自己的世界里，不知天地为何物了”。