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在(zai)“电风扇”式的轮(lun)动行(xing)情中，把握高(gao)切低节奏是获取超(chao)额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也(ye)从最(zui)初的核心标的上涨(zhang)到低(di)位挖掘/后排(pai)套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本(ben)面优质(zhi)的创新药(yao)标(biao)的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间(jian)成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在(zai)“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐(jian)选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额(e)占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够(gou)看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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Wang强(qiang)调，美联储需要对(dui)通胀不会以“不受控制的方式”上升以及整体经济活动不会过快(kuai)下滑有信心。他表示(shi)：“良性的降(jiang)息将需要(yao)时间来(lai)形成。”

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会👄💝🍈。

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对中国与东盟的价值投资(zi)来说，追求未来3-5年乃至10年(nian)的稳定(ding)长期收益，我们分析增(zeng)长的三大要素，分别为人(ren)口、资金(jin)和(he)全要(yao)素生产率（科技、文化、治(zhi)理等）。

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2、近10年(nian)来(lai)，中国企业首次进入(ru)临床(chuang)的原研创新药达4382个，超过美国的4009个。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床，数量位居全球第(di)一。