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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期(qi)中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具(ju)备(bei)关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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但是，市(shi)场真(zhen)正能够有效(xiao)突破扭亏阻力位，需要股(gu)票本身发生(sheng)变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力(li)位进(jin)入牛市阶段II，往往是基本面的(de)力量。重要的(de)信号都是盈利增速转正并加(jia)速改善。唯一一个例外(wai)是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者(zhe)正反馈。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较(jiao)高或者(zhe)有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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