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其影响不仅限于现(xian)货价格(ge)，远期曲线的形(xing)态在短短几天内发(fa)生剧烈变化(hua)，影(ying)响(xiang)了数(shu)百万(wan)桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价(jia)差。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻(xun)常 “曲棍球棒” 形态已让位(wei)于(yu)期货溢价市场（即交易员为(wei)即时交割(ge)支付溢价）。

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【中观·景(jing)气】5月出口同比(bi)增幅收(shou)窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气(qi)改善(shan)的领域主(zhu)要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括(kuo)底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩(kuo)大。后续(xu)关注景气(qi)较高或(huo)有改善的存储器、集成电路、有(you)色、汽车等。

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行业(ye)配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电(dian)龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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