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二、需求端：2025/26年度全球(qiu)棉花消费量(liang)预期值整(zheng)体相对稳定，印度棉花消费量预期值调减。国内随(sui)着近期棉价重心小幅上移，下(xia)游需求走货小幅好转，但整体(ti)开机情况仍低于去年(nian)同(tong)期(qi)水平。

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深(shen)天地(di)未按(an)照规定及时披露相关占用资金关联交易事项;未按照(zhao)规定在《2021年半年度报(bao)告》《2021年年度报告》披露上述相关担保事项，在(zai)《2021年年度报告》《2022年(nian)半年度(du)报告(gao)》披露上述资金占(zhan)用及关联交易(yi)情况。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比🍈🩰，2015年高点至今TMT板块估值层面🧄🌽，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%🍏、传媒下降51%、通信下降80%👡🍑👡🥭🥦；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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另外👗🥔🍈🍇，中国全球竞争力提升的验证过程💕🧄💖🤬，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升💟🍍、市场上涨💖🧅👄👞，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。

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1、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🍍，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

2、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国(guo)的创新(xin)资产，给了行业很多(duo)信心(xin)。2023年开始对外授权的交易就在(zai)快速增长，但现在是跨国巨头(tou)来扫货，他们(men)对(dui)中国创新药的前期管线是(shi)非常‘饥渴’的。就说(shuo)双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家(jia)相(xiang)互争，把价(jia)格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中(zhong)国的临床数据和海(hai)外临床数据结果差(cha)不多，也让大(da)家更有信心。还有政策端的变化，创新(xin)药有(you)更(geng)好的支付、准(zhun)入预期，这些都是创(chuang)新药(yao)在近期高歌(ge)猛进的(de)催化剂。