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7、观(guan)点研判：纯碱仍处于产(chan)能扩张周(zhou)期，但需求下半年也(ye)存在继续减(jian)量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状(zhuang)态，纯(chun)碱供需失衡状(zhuang)态将(jiang)进(jin)一步深化。氨碱、联碱(jian)企业仍有微幅盈利，短期行(xing)业暂无产能退出(chu)计(ji)划，但(dan)下半年若(ruo)亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象(xiang)需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限(xian)产等外界因素对生产的影响。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均(jun)0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已(yi)有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于長期歷(lì)史平均水(shui)平，投資性價(jià)比優(yōu)(you)于亞(yà)(ya)洲其(qi)他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市(shi)場。

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6月末上涨后A股处于相对高位💞，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💕，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💓😻🍇，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👛。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍅🥥🥔、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随(sui)着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息(xi)交易；国内方面(mian)，受益(yi)于中长(zhang)期(qi)资(zi)金的持续入(ru)市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明(ming)显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率(lv)对我国货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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