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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💘，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩱🍅👝，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💗🍈，美元长周期走弱🍊💔，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💞💓。

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍(reng)有(you)機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于(yu)指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對(dui)中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步(bu)脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以(yi)來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍(reng)能觝(dǐ)(di)禦(yù)一定程度的市場震(zhen)盪。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍑🥬🍇。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💔👙💌🥭。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋👗🩲。此外🥻🤬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍊💔💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍆。从社零表现来看🍑👛，粮油食品🩲🧅、家电🍄💖💛🍑、家具、金银珠宝等零售延续较高景气💘🎒，相关领域盈利有望持续改善😈👗。