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1、②分化中(zhong)的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加(jia)息预期冲击港股(gu)下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

2、行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支(zhi)持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信）。