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日央行预计(ji)在下周的会(hui)议上维(wei)持政策利率不变。日本(ben)央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为(wei)下(xia)周会(hui)议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长(zhang)端债券发(fa)行节奏。

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北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性(xing)超预期；关税影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值有(you)望释放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或(huo)上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预(yu)期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大(da)多进(jin)行全球化布局，因(yin)此我(wo)们认为较大概率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需(xu)要承担的关税有限；且企业(ye)大多定价权较(jiao)强，能够将关税影响通过提价(jia)等(deng)举措转移至下游客户，因(yin)此(ci)我们判断关税对海外通信板(ban)块利润率影响有(you)限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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