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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👠、新兴消费行业值得关注👢🥬，成长风格或持续占优。科技领域方面💖，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍄🍅👿。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👅🥭🥝🍌、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👙，创新药是核心主线🍓💕🍄，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压💔👝👠👗，产业链多环节库存积压难解🩲🍍😡。双硅维持常态探底💯，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🩰，多晶硅整体表现或弱于工业硅😠👅👿👛😈。工业硅新疆大厂减产🤬，南北供应分化程度收敛👅🍆，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🥑，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🩳。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡😠🍇，靠行业自救驱动不足🥿👜，仍需关注是否存在政策调控。