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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍑😈，牛市上半场是金融再通胀👡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👢🍑🧅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👅🍏🍌😈，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🤬💕🩲🩰。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍆💞，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💌，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1）安全资产方向（如黄金🌽🥬、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏👗👚；

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍎🤬🥦。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期💟，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程👚💝，也是乐观预期发酵的过程🌽🌽🥒。而预期提升、市场上涨后🧄，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源💟💗🍏💓。

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已清盘的主动权益产品中，还有富(fu)荣量化精(jing)选发起、海富通欣盈6个月、鑫元健康产(chan)业发起式、瑞达策略优选发起、东方(fang)红(hong)鼎元3个月定开去年年末(mo)的机构持有比例均(jun)超90%。

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2、囙(yīn)此，政筴(cè)(ce)性(xing)開(kāi)(kai)髮(fà)性金螎(róng)工具又有典型的財(cái)政、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴聯(lián)動(dòng)傚(xiào)應(yīng)。充分釋(shì)放政筴性開髮性金螎工具政筴傚能，也(ye)需要髮揮(huī)(hui)財政咊(hé)(he)貨幣政(zheng)筴郃(hé)力。