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2、哑铃配置仍是主旋律：配(pei)置视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利润分层，腰部企业业绩(ji)企(qi)稳，尾部企业(ye)业绩承压，利润向国企、产业 链(lian)上游集中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的(de)红利(li)资产适合(he)作为(wei)底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成(cheng)交(jiao)额占比(bi)提升，私(si)募量(liang)化(hua)在(zai) A 股(gu)市场中 的定价权增强。鉴(jian)于近一年微(wei)盘股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背(bei)景下(xia)，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这(zhe)利(li)于小微(wei)盘的配置。